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交易概况

2025年8月25日，瑞银担任江西赣锋锂业集团股份有限公司（1772.HK，“赣锋锂业”、“公司”、或“发行人”） 25亿港元（约3.25亿美元）新股配售及可转债发行（“联合发行”）的联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记管理人和配售代理

11.7亿港元新股配售的定价为每股29.28港元，较2025年8月25日收盘价折让5.49%，较截至2025年8月25日最后5天平均收盘价折让7.40%

13.7亿港元的363天可转债的票息为1.5%、收益率为1.5%、转股价为33.67港元（较配售发行价溢价15.0%）

交易摘要

此次交易标志着

公司自2021年瑞银牵头的新股配售项目以来近4年的首次港股融资项目1，体现了瑞银为客户提供长期服务的坚定决心

2025年以来港股矿业公司发行规模最大的再融资项目1，再次体现了瑞银在工业行业的实力和积累

2025年以来锂业板块第二大配售项目1,2，巩固了瑞银在该板块的实力1

2025年以来亚洲关键材料板块的第三宗交易1，凸显了瑞银在该板块的长期积累

瑞银自2025年以来在大中华区完成的第32笔股票资本市场交易1

本次项目的可转债及新股配售皆分别以令人满意的定价完成，可转债的转换溢价达到溢价区间的高端15%，同时票息实现了区间的低端1.5%。新股配售同样在簿记过程中将折让收窄1.5%最后落地在5.5%3

簿记在项目启动后30分钟内获全额覆盖并最终实现多倍覆盖。瑞银进行了高效的跨墙流程，助力公司吸引了多家国际投资者

关于江西赣锋锂业集团

股份有限公司4

赣锋锂业成立于2000年，是全球最大的锂金属生产商，也是中国最大、全球第三大锂化合物生产商，涵盖了从锂资源开发、精炼加工到电池制造再到电池回收的锂电池完整供应链。赣锋锂业的锂资源遍布全球，是锂行业唯一一家拥有商业化规模技术能从卤水、矿石和回收材料中提取锂资源的公司。公司拥有完整的电池制造和回收技术，为电池制造商和电动汽车制造商提供可持续的增值解决方案

资料来源：Dealogic、认购条款、公司公告

注释1：Dealogic数据，截至2025年8月25日

注释2：以发行规模计

注释3：认购条款

注释4：公司网站

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